Se cierró un año relativamente estable para el sector lácteo a nivel internacional en comparación con años anteriores donde la volatilidad fue más marcada, lo que generaba una inestabilidad importante en la evolución del precio anual. En este breve informe mostramos algunos datos de 2010 y en base a la evolución real del año, señalamos algunos puntos importantes para tener en cuenta sobre escenario internacional que se presenta para el año 2011.
Apuntes sobre el 2010
Tomando los precios promedios de los lácteos a nivel internacional de la plataforma globalDairyTrade2 y los promedios obtenidos a partir de los reportes quincenales del USDA, se puede ver claramente que estuvimos ante un 2010 con precios en crecimiento y en comparación con 2009, fue un año más predecible y estable.
De nuestro análisis anual en relación al precio de exportación, que abarca todos los precios al cierre de cada mes, tanto de Oceanía como de Europa según datos de USDA, podemos ver que el promedio anual de la Leche en Polvo Entera (US$/Ton) es, al cierre de 2010, de US$ 3.454 y de US$ 3.115 para la Leche en Polvo Descremada.
La Leche en Polvo Entera había cerrado en 2009 a US$ 2.405 la tonelada, lo que significa un variación de 44% entre 2009/2010. En el caso de la Leche en Polvo Descremada, el 2009 había cerrado a US$ 2.272, lo que significa un variación de 37% entre 2009/2010.
En relación a la relativa estabilidad anual del precio, tanto de la leche en Polvo Descremada como Entera, podemos ver los siguientes gráficos donde queda claramente presentada la afirmación anterior. En los gráficos siguientes se puede ver que pasado el mes de agosto, pasa e existir un crecimiento en la evolución del precio que se transforma en meseta de setiembre a diciembre. Es importante recordar que hasta los últimos meses de 2009 –un año muy difícil para la lechería mundial– aun persistían las consecuencias de la crisis financiera internacional, que en gran medida se expresaron en especulaciones que influyeron en la disminución de la demanda internacional lo que aumento la oferta y por tanto disminuyo el precio. Este último factor pasa a reflejarse a inicios de 2010.
Una vez saldadas estas especulaciones y encendido el "motor" de la demanda internacional, principalmente asiática, el precio volvió a crecer de forma un poco más pronunciada al venir de una caída fuerte en meses anteriores. Ante un mercado estabilizado podemos ver la baja en agosto de 2009, que es más bien una baja de recomposición del mercado, que se mantuvo casi estable hasta finales de año.
El caso de la manteca y los quesos durante 2010
Si analizamos los datos anuales de la manteca y los quesos, nuevamente tomando como referencia los promedios obtenidos a partir de los reportes quincenales del USDA para Oceanía, podemos ver que para la manteca, el año 2010 estuvo promediando los US$ 3.500 la tonelada y en comparación con 2009 que el año había cerrado a US$ 2.345, la tonelada se puede ver una variación superior al 60% entre los cierres de 2009/2010. Por otra parte, en relación a la evolución anual del precio promedio anual del queso sería de US $3.700 la tonelada y en comparación a 2009 donde el cierre fue de US$2.951, se podría estar hablando de un 35% de variación 2009/2010.
Alguna miradas hacia el 2011
Como ya lo venimos señalando hace algún tiempo, los factores determinantes en la evolución de los precios para el 2011 van a ser la producción de leche en el hemisferio sur, fundamentalmente en Nueva Zelanda y la demanda de los grandes países importadores, como son Rusia y China.
De estos datos, necesarios para hacer una proyección, lo que se espera que la producción de Nueva Zelanda pueda incrementarse en un 3-4%. Dado que este país exporta el 95% de su producción, el incremento previsto podría introducir presión en el mercado internacional. Es importante recordar que en la subasta de Fonterra del pasado día 1 de diciembre, se registró un incremento de un 1,6% en todos los contratos en comparación con la subasta anterior, con contratos de leche entera en polvo para entregar marzo-mayo 2011 con una subida de un 4,1%.
En relación al mercado asiático, especialmente China, los dos focos de análisis sobre los que debemos estar atentos durante 2011 deben ser: 1) Si el crecimiento de la demanda, se mantendrá en estos niveles, con los precios actuales, y 2) Como será la intensidad de la respuesta en la producción. Estos dos aspectos fueron los más resaltantes al concluirse la cuarta edición del "Global Dairy Outlook" organizado por el USDEC, el pasado 16 de noviembre, en el que los panelistas han destacado diversas preguntas claves para el mercado lácteo en el 2011 y en relación a la importancia que tendrá China.
En este mismo evento, Marc Beck, vicepresidente de exportaciones de USDEC, sugirió que el punto de referencia para el año próximo, será una banda entre los 3500 US$ y los 4500 US$ para la leche en polvo entera. Otros técnicos que participaron del evento, sugirieron que la creciente riqueza en los países en desarrollo puede mejorar la capacidad de los compradores a pagar. Es válido recodar en este sentido que históricamente, los precios de los productos lácteos en Asia han sido inferiores a los registrados en el mundo occidental, debido principalmente a los subsidios a la exportación. Si a este último factor se le suma la eliminación progresiva de los subsidios, la pregunta es si de acuerdo con la inflación actual, el resto del mundo es capaz de pagar los lácteos a los precios que el mundo occidental está acostumbrado.
En lo que todos coinciden es que la demanda de China será la clave del desarrollo del mercado de lácteos en el 2011. Por otra parte, los analistas internacionales insisten en que se deberá mantener la vista en Nueva Zelanda y en qué momento y con qué rapidez los costos elevados de las raciones reducen la producción de leche de los EEUU y Europa. Sobre la base del crecimiento de la oferta reciente, los expertos prevén
No hay que dejar de mencionar que la Unión Europea camina firma hacia una mayor reducción de los subsidios para 2011, pero esto también impactará en una reducción de las cuotas lecheras.
Finalmente, creemos importante resaltar que el foco para establecer los futuros escenarios que planteará el 2011, estará en China. Sobre este aspecto, creemos conveniente crear una mayor conciencia acerca la importancia de este mercado. Desde Uruguay, se debe implementar más profundamente un plan de inteligencia comercial para atraer la mirada de un gran dragón hacia un pequeño país que en calidad tiene mucho para dar, aspecto central en el que se esta basando China para la importación de este tipo de productos. Tenemos un capital que no lo estamos sabiendo aprovechar al máximo, y en el mundo del comercio exterior los tiempos apremian y las posibilidades pocas veces son más de una.
Es válido recordar que 4,3% del total, es lo que exportó Uruguay hacia China en 2009, según la Cepal, una cifra levemente superior al 4,0% que representaba en 2000. Casi al cierre de 2010, las últimas cifras oficiales de Uruguay XXI señalan que las exportaciones a China son de 5,6% del total exportado. Tenemos un horizonte impensable para crecer.
Según CEPAL, se mantenerse las actuales tendencias, China se convertirá en los próximos cinco años en el segundo socio comercial de América Latina, solo después de Estados Unidos y por delante de la Unión Europea. Lo que nadie afirma aun es qué país de América Latina sabrá aprovechar la mejor "porción" de las grandes oportunidades que dará China. Lo que sí ya se sabe es que Brasil ya tiene a China como el primer socio comercial dentro de su canasta. ¿Qué planificación tiene Uruguay para atraer más a China?
La experiencia que muestran otros países, que sí se acercaron a China y aprovecharon de sus oportunidades, es que la clave esta en concientizar los empresariado sobre los esenciales para acceder a este mercado. Por otra parte, comprender que China sí tiene un plan para reforzar los lazos comerciales con la región y ha desarrollado un programa de inteligencia comercial. El problema, tal como se señala desde CEPAL, es que América Latina esta dispersa políticamente lo que influye notoriamente al momento de querer generar un plan conjunto de acercamiento al país asiático en términos comerciales.
El propio filósofo chino Confucio (551 AC-478 AC) decía:
tips
"Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes…"
Nota sobre contenido de este material: La información contenida en este documento es un material de naturaleza general. Nadie debe tomar medidas basándose únicamente en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular de cada empresa.
Lic. Nicolás Albertoni. Licenciado en Negocios Internacionales e Integración Económica. Investigador del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Especializado en China. Premio Nacional de Economía 2010. Académico Supernumerario de la Academia Nacional de Economía.
Fuentes:
AGWeb (2010) "Demanda China de lácteos será clave para el 2011".
http://www.inale.org
Noviembre 26, 2010.
Agrodigital (2010)
"Incertidumbre sobre la evolución del precio de los productos lácteos en 2011". www.agrodigital.com
Inale (2010)
Informe sobre precios internacionales – Licitaciones Fonterra.
